Tareas y recordatorios vinculados a contactos
Las tareas son la forma en que iAnswer te ayuda a no dejar pasar oportunidades. Cada vez que un cliente requiere seguimiento futuro (llamar el viernes, mandar cotización el lunes, revisar si aceptó la propuesta), creas una tarea con fecha de vencimiento.
Crear una tarea
Abre el contacto al que va vinculada la tarea.
En la sección Tareas del panel, haz clic en "Nueva tarea".
Escribe una descripción corta y accionable ("Llamar para confirmar interés", "Enviar contrato firmado", "Recordar pago de mensualidad").
Define la fecha de vencimiento.
Asigna a un miembro específico del equipo si aplica; de lo contrario queda sin asignar y cualquiera la puede tomar.
Guarda.
Sistema de badges visuales
En el sidebar del menú lateral, el módulo de Gestor de Clientes muestra un badge rojo con el número de tareas vencidas. Esto te recuerda visualmente que hay seguimientos pendientes.
Las tareas también aparecen en tu Dashboard principal como una lista de "Tareas de hoy" y "Tareas vencidas".
Cerrar una tarea
Cuando completes el seguimiento, haz clic en el checkbox de la tarea. Queda marcada como cerrada con timestamp de cuándo y por quién se cerró. Las tareas cerradas no se borran, quedan archivadas en el historial del contacto.
Buenas prácticas
Crea tareas desde el Inbox mismo: cuando termines una conversación, si quedó algo pendiente, créala antes de cerrar la pestaña. Si esperas a "más tarde" para crearla, se te va a olvidar.
Usa descripciones accionables. "Llamar" es malo; "Llamar para confirmar disponibilidad de presupuesto" es bueno.
No abuses de las tareas. Si tu lista tiene 200 tareas vencidas, es ruido; nadie las atiende. Mejor 5 críticas que 50 difusas.
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