Filtros avanzados y búsquedas en el CRM (addon)
Si tu plan incluye el feature crm_advanced_filters, tienes acceso a un sistema de filtros mucho más poderoso que el básico de tabla. Esto se vuelve crítico cuando tu CRM crece a varios miles de contactos.
Cómo abrir el panel de filtros avanzados
En la vista de lista del CRM, haz clic en el ícono de embudo (Filter) en la barra superior.
Se abre un panel lateral con todos los criterios disponibles.
Criterios disponibles
Etapa: uno o varios valores. Útil para "todos los que están en Cotizando o Negociando".
Etiquetas: incluir / excluir etiquetas específicas.
Fecha de primer contacto: antes/después/entre fechas.
Última actividad: hace más de X días, sin actividad nunca.
Canal de origen: solo WhatsApp, solo Messenger, etc.
Asignación: sin asignar, asignado a X, asignado a cualquiera del equipo.
Tareas: con tareas vencidas, sin tareas, con tareas asignadas a mí.
Citas (si tienes calendario): con cita próxima, sin citas, con cita perdida.
Órdenes (si tienes restaurant): con orden activa, recurrentes con +3 órdenes en 30 días.
Combinar criterios
Todos los criterios se combinan con AND lógico (deben cumplirse todos). Si necesitas OR (cumplir cualquiera de varios), usa el operador OR explícito en el panel: "Etapa = Cotizando OR Etapa = Negociando".
Guardar segmentos
Una combinación de filtros guardada se llama segmento. Útil para campañas recurrentes:
"Leads sin actividad >7 días para campaña de reactivación".
"Clientes con cita perdida último mes para llamada de recuperación".
"VIPs (etiqueta) sin contacto desde hace 30 días".
Los segmentos quedan accesibles desde el menú lateral del CRM y son la base para enviar templates masivos si tienes el feature de bulk actions.
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