Exportar contactos a CSV y bulk actions (addons)
Para tareas masivas o reportes externos, iAnswer permite exportar tus contactos a CSV y ejecutar bulk actions (acciones masivas) si tu plan lo incluye.
Exportar a CSV
Con el feature crm_export_csv activo:
Aplica los filtros que definan los contactos que quieres exportar.
Haz clic en "Exportar" arriba a la derecha.
Selecciona qué columnas quieres incluir (nombre, teléfono, email, etapa, etiquetas, fecha primer contacto, última actividad, etc.).
Descarga el archivo CSV.
El archivo respeta el orden actual de la tabla y los filtros aplicados. Si exportas con filtro "Etapa = Cliente", solo descargas los clientes, no toda tu base.
Bulk actions disponibles
Con crm_bulk_actions:
Selecciona contactos con los checkboxes a la izquierda de cada fila.
Aparece una barra superior con acciones disponibles para la selección.
Las acciones masivas más comunes son:
Cambiar etapa: mover varios contactos a la misma etapa de un golpe.
Agregar etiqueta: taggear masivamente.
Asignar a miembro: distribuir un lote de leads a un asesor.
Enviar template: mandar un mensaje pre-aprobado a todo el segmento (requiere plantilla aprobada por Meta).
Crear tarea: generar una tarea de seguimiento para todos.
Exportar selección: CSV solo de los seleccionados.
Precauciones con envíos masivos
Los envíos masivos por WhatsApp tienen impacto en la calidad de tu número. Antes de mandar un blast a 500 contactos:
Asegúrate de que el template esté aprobado y sea relevante.
Respeta opt-outs (la plataforma los respeta automáticamente).
No envíes el mismo mensaje a la misma persona más de una vez por semana.
Empieza con segmentos pequeños (50-100) y mide reacción antes de escalar.
Recuerda que cada destinatario único en 24h cuenta contra tu tier de mensajería.
¿Te resultó útil este artículo?