Mueve contactos entre etapas del funnel desde el Inbox

Cada conversación pertenece a una etapa del funnel: Nuevo Lead, Conversando, Cotizando, Cita Agendada, Cliente Final, Perdido, etc. Las etapas exactas dependen del vertical y de las personalizaciones que hayas hecho.

Cambiar la etapa desde el panel del contacto

1. Abre la conversación.

2. En el panel derecho, busca el selector "Etapa".

3. Selecciona la nueva etapa.

4. El cambio se guarda automáticamente y queda registrado en el historial.

Algunas plataformas tienen un atajo: en el listado de conversaciones, haces clic derecho sobre la conversación y aparece un menú rápido con las etapas.

Por qué importan las etapas

Las etapas alimentan los reportes de conversión. Si tu funnel está bien usado, en Reportes vas a ver claramente cuántos leads entran al mes, cuántos avanzan a cotización, cuántos cierran como clientes y dónde se atoran. Sin etapas bien mantenidas, los reportes pierden valor.

¿El bot puede mover etapas automáticamente?

Sí, parcialmente. Algunas transiciones son automáticas:

• Cuando un cliente nuevo escribe por primera vez, se crea automáticamente en etapa "Nuevo Lead".

• Cuando se agenda una cita exitosa via bot, pasa a "Cita Agendada".

• Cuando se confirma un pago Stripe (si aplica), pasa a "Cliente".

Pero el bot NO mueve a "Perdido" o "Descalificado" automáticamente. Esas decisiones requieren juicio humano y son responsabilidad del equipo.

Etiquetas adicionales

Además de la etapa principal, puedes agregar etiquetas libres a un contacto desde el mismo panel. Ejemplos útiles: "VIP", "Cliente recurrente", "Decisión pendiente del esposo/esposa", "Problema con pago anterior". Las etiquetas no se ven en reportes pero ayudan a filtrar el Inbox.