Vista general del Gestor de Clientes (CRM)

El Gestor de Clientes (CRM) es donde administras toda tu base de contactos. Cada persona que te escribe queda registrada automáticamente y desde aquí puedes ver su historial, actualizar sus datos, asignar tareas y mover su etapa en el funnel.

Cómo se llena tu CRM

No tienes que capturar contactos manualmente; el CRM se llena solo cuando:

• Alguien te escribe por primera vez por WhatsApp, Messenger o Instagram → se crea el contacto.

• Una cita se agenda via bot → se crea o actualiza el contacto.

• Una orden se toma via bot → se crea o actualiza el contacto.

• Importas una lista por CSV (admin).

Cada contacto guarda: nombre (si se identificó), teléfono, email, etapa, etiquetas, primer contacto, último contacto, conversaciones acumuladas y tareas vinculadas.

Vista de lista

La pantalla principal del CRM muestra todos tus contactos en formato tabla con columnas configurables. Por default ves: nombre, teléfono, etapa, última actividad, tareas pendientes y canal de origen.

Puedes ordenar por cualquier columna haciendo clic en su encabezado. Para ver el detalle completo, haz clic en cualquier fila.

Vista de detalle de un contacto

Al abrir un contacto encuentras:

• Información básica: nombre, teléfonos, emails, dirección si la capturaste.

• Etapa y etiquetas: con botones para cambiarlas.

• Notas internas: texto libre solo visible para tu equipo.

• Historial: timeline cronológico con todas las interacciones (mensajes, citas, órdenes, cambios de etapa).

• Tareas: pendientes y completadas vinculadas al contacto.

• Botón "Abrir conversación": te lleva directo al Inbox con esa conversación abierta.