Crear y editar contactos manualmente
Aunque el CRM se llena automáticamente con la mayoría de los contactos, hay casos donde necesitas crear o editar contactos manualmente: te dieron una tarjeta de presentación, hiciste seguimiento por llamada en lugar de chat, o quieres precargar prospectos antes de iniciar una campaña.
Crear un contacto manual
Ve a Gestor de Clientes.
Haz clic en "Nuevo contacto" arriba a la derecha.
Captura al menos uno de estos identificadores: teléfono, email o nombre + apellido.
Opcionalmente agrega: empresa, puesto, dirección, notas, etapa, etiquetas.
Guarda.
Si capturas un teléfono que ya existe en tu CRM (porque ya te había escrito antes), el sistema detecta el duplicado y te ofrece fusionar los registros en lugar de crear uno nuevo.
Editar un contacto
Abre el contacto desde la lista.
Haz clic en cualquier campo para editarlo en línea.
Los cambios se guardan automáticamente conforme sales del campo.
Algunos cambios quedan registrados en el log de auditoría (cambio de etapa, cambio de asignación) para que el admin pueda ver quién hizo qué.
Borrar contactos
El botón de borrar está en el menú de opciones (tres puntos) del detalle del contacto. Borrar es irreversible: pierdes el contacto, su historial de mensajes y sus tareas. Solo bórralo si:
Es un duplicado que no se pudo fusionar.
Fue spam puro y no representa un cliente real.
El contacto pidió formalmente que borres sus datos (LFPDPPP / Ley de Protección de Datos).
Si quieres ocultar un contacto sin borrarlo (porque ya no es activo pero podría volver), mejor cambia su etapa a "Inactivo" o "Cerrado".
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